Aramil był elfim zaklinaczem, uczącym się sztuk magii pod czujnym okiem swojego mistrza. Od pewnego czasu zaczęły go trapić dziwne sny. Śniło mu się, że lata razem ze smokami, a nawet jest jednym z nich. Za radą swojego mistrza Aramil wyruszył w podróż, dzięki której miał poznać
znaczenie swych snów i swoją przeszłość. Miesiące tułaczki, walk i przygód doprowadziły go do tętniącej życiem osady Pazur Behemota, gdzie jak sądzi znajdzie odpowiedzi na dręczące go pytania.